Amer Sports สร้างเส้นทางใหม่สำหรับข้อตกลงข้ามพรมแดนด้วย IPO มูลค่า 1.4 พันล้านดอลลาร์

(SeaPRwire) –   นิวยอร์ก, 2 กุมภาพันธ์ 2024 — บริษัทผู้นำด้านอุปกรณ์กีฬาระดับโลกอย่าง Amer Sports, Inc. ได้เปิดตัวในตลาดหลักทรัพย์ New York Stock Exchange ในวันนี้ โดยระดมทุนได้ 1.37 พันล้านดอลลาร์ ในการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนครั้งแรก บริษัทซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มกิจการ ANTA Sports, Fountain Vest Partners, Anamered Investments (ชิป วิลสัน ผู้ก่อตั้ง Lululemon), Tencent และ ZWC Partners ได้ตั้งราคาออกหุ้นไว้ที่ 13 ดอลลาร์ ต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่าบริษัทประมาณ 6.5 พันล้านดอลลาร์ จากข้อมูลในขณะนี้

Amer Sports บริษัทสัญชาติฟินแลนด์ก่อตั้งขึ้นในปี 1950 เป็นเจ้าของแบรนด์ดังระดับโลก โดยมีแบรนด์หลักสามแบรนด์ ได้แก่ Arc’teryx, Salomon และ Wilson ครอบคลุมประเภทต่างๆ เช่น เสื้อผ้า รองเท้า อุปกรณ์ อุปกรณ์ป้องกัน และเครื่องประดับ กลุ่มกิจการนำโดย ANTA Sports ได้เข้าซื้อกิจการกลุ่มชุดกีฬาที่ก่อตั้งใน ฟินแลนด์ ด้วยมูลค่าบริษัทในเวลานั้น 5 พันล้านดอลลาร์

จากข้อมูลในหนังสือชี้ชวน พบว่าในช่วงสามไตรมาสแรกของปี 2023 รายได้ของ Amer Sports ในภูมิภาค เกรทเตอร์ไชน่า เพิ่มขึ้น 67.6% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 593 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่ารายได้ทั่วทั้งปี 2022 Amer Sports ระบุว่าอัตรากำไรจากการดำเนินงานในภูมิภาค เกรทเตอร์ไชน่า สูงกว่าอัตรากำไรโดยรวมของกลุ่ม เป็นที่น่าสังเกตว่า จากการนำกลยุทธ์ DTC (การขายตรงถึงผู้บริโภค) และการเปิดร้านอย่างรวดเร็วในตลาดจีน ทำให้กำลังซื้อของผู้บริโภคชาวจีนที่มีต่อ Arc’teryx นั้นแข็งแกร่งยิ่งกว่าใน อเมริกาเหนือ โดยประสิทธิภาพของร้านใน จีน เกือบเป็นสองเท่าของร้านใน อเมริกาเหนือ

การเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนครั้งนี้เป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญในกิจกรรมการลงทุนข้ามพรมแดน ไมเคิล เหยา พาร์ทเนอร์ของบริษัทเอเชียน PE อย่าง ZWC Partners กล่าว โดยอาจใช้เป็นแนวทางสำหรับข้อตกลงดังกล่าวเพิ่มเติมในอนาคต

การทำธุรกรรมนี้ใช้ประโยชน์จากชนชั้นผู้บริโภคที่เติบโตรวดเร็วและความสนใจที่เพิ่มขึ้นในไลฟ์สไตล์ที่ส่งเสริมสุขภาพ รวมถึงการเล่นกีฬา ซึ่งเป็นจุดแข็งของแบรนด์เก่าแก่ที่มีประวัติอันยาวนานในฐานะผู้นำในอุตสาหกรรมของแบรนด์เหล่านี้ เหยา กล่าว

นอกจากนี้ หลังจากหลายปีแห่งการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วในบรรดาประเทศต่างๆ ภาคส่วนผู้บริโภคของเอเชียได้รวบรวมกลยุทธ์ทางการตลาดและความเชี่ยวชาญด้านการค้าปลีกที่มีประสิทธิภาพ ความต้องการแบรนด์กีฬาระดับพรีเมียมและแบรนด์สันทนาการกลางแจ้งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นใน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ เกรทเตอร์ไชน่า และ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ความสำเร็จของ Amer Sports สะท้อนแนวโน้มของการบริโภคแบรนด์ที่เพิ่มขึ้นใน เอเชีย บริษัทที่ปรึกษา Bain คาดการณ์ว่าภูมิภาคนี้จะคิดเป็นกว่า 50% ของตลาดสินค้าฟุ่มเฟือยทั่วโลกภายในปี 2025 โดยมี จีน และ ญี่ปุ่น ยังคงเป็นผู้ใช้จ่ายหลัก เศรษฐกิจที่เฟื่องฟูของ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ความมั่งคั่งที่เพิ่มขึ้น และรสนิยมของชนชั้นกลางรุ่นใหม่ที่มีต่อสินค้าฟุ่มเฟือยยิ่งเน้นย้ำถึงศักยภาพของภูมิภาคนี้

เหยา กล่าวว่า Amer เพิ่งเริ่มสำรวจศักยภาพของกลุ่มผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ในภูมิภาคนี้ พร้อมด้วยการเติบโตอย่างต่อเนื่องในตลาดต่างประเทศอื่นๆ เช่น สหรัฐอเมริกาและ ยุโรป

“ZWC Partners เชื่อเสมอว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจที่รวดเร็วและการสะสมความมั่งคั่งใน เอเชีย กำลังผลักดันชนชั้นผู้บริโภคกลุ่มใหม่ และเราคาดการณ์ว่าเป็นแนวโน้มในระยะยาว” เหยา กล่าว “การบริโภคจะเพิ่มขึ้นทีละน้อยในหลายภาคส่วนควบคู่ไปกับการปรับปรุงแบรนด์ที่มีให้เห็นอย่างชัดเจน”

ข้อตกลงของ Amer สร้างบรรทัดฐานให้ผู้อื่นทำตาม เหยา กล่าว ซึ่งพวกเขาสามารถนำพาร์ทเนอร์เชิงกลยุทธ์ข้ามพรมแดนเพื่อผลลัพธ์ที่ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย บริษัทของเขากำลังพิจารณาการลงทุนที่มีศักยภาพในแบรนด์ผู้บริโภคระดับนานาชาติที่ ZWC สามารถให้ความช่วยเหลือด้วยทรัพยากรมากมายในตลาดอื่นๆ ทั่วเอเชีย

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ