US$1,000,000,000 13.875% หมายเหตุถึงปี 2024 (ISIN: USV9667MAA00 (Regulation S) AND US92243XAD30 (Rule 144A)) (หมายเหตุ “2024 GUARANTEED NOTES”); และ
US$1,200,000,000 8.95% หมายเหตุถึงปี 2025 (ISIN: USG9727HAD62 (Regulation S) AND US92243XAE13 (Rule 144A)) (หมายเหตุ “2025 GUARANTEED NOTES”, ร่วมกับ 2024 GUARANTEED NOTES, หมายเหตุ “GUARANTEED NOTES”)
แต่ละฉบับออกโดย VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC และรับประกันโดย TWIN STAR HOLDINGS LIMITED, WELTER TRADING LTD และ VEDANTA RESOURCES LIMITED (ร่วมกับบริษัทย่อยของมัน, “บริษัท”)
ลอนดอน, วันที่ 6 พฤศจิกายน 2023 — เมื่อ วันที่ 28 กันยายน 2023, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (“CGSH“) ได้ส่งจดหมาย (จดหมาย “28 September Letter“) ไปยังบริษัทเพื่อแทนกลุ่มนักลงทุน (กลุ่ม “Ad Hoc Group“) ถือเกือบร้อยละ 25 ของ 2024 Guaranteed Notes และเกือบร้อยละ 25 ของ 2025 Guaranteed Notes. Ad Hoc Group ยังอยู่ในการติดต่อใกล้ชิดกับผู้ถือหลักทรัพย์รายใหญ่อื่นของ Guaranteed Notes ซึ่งมีอุปสรรคสถาบันไม่สามารถร่วม Ad Hoc Group แต่ได้ให้การสนับสนุน ร่วมกับผู้ถือหลักทรัพย์เหล่านั้น Ad Hoc Group แทนการบล็อกที่ชัดเจนในแต่ละ 2024 Guaranteed Notes และ 2025 Guaranteed Notes.
ในจดหมาย 28 กันยายน Ad Hoc Group แสดงความพร้อมที่จะมีการติดต่อกับบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ในการเจรจาธุรกรรมการจัดการหนี้ที่เกี่ยวข้องกับ Guaranteed Notes (ธุรกรรม “LMT”) อย่างสมัครใจ และขอให้บริษัทตอบกลับอย่างเร่งด่วนตั้งแต่ความครบกําหนดของ 2024 Guaranteed Notes อย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2023 CGSH ได้ส่งใบสรุปเงื่อนไข (ใบสรุปเงื่อนไข “LMT”) อธิบายข้อเสนอของ Ad Hoc Group สําหรับธุรกรรม LMT อย่างสมัครใจไปยังบริษัทและที่ปรึกษาทางการเงินของมัน.
ในการสนทนากับสมาชิกบางคนของ Ad Hoc Group บริษัทได้รับรายงานความตกลงที่จะมีการติดต่อกับ Ad Hoc Group เมื่อการเจรจากับเจ้าหนี้ภายใต้การจัดหาเงินใหม่ได้รับการสิ้นสุด และก่อนที่จะเริ่ม LMT ใด ๆ Ad Hoc Group รอคอยการสนทนากับบริษัทในอนาคต
ผู้ถือหลักทรัพย์ของ Guaranteed Notes ได้รับเชิญให้ติดต่อ Solomon J. Noh หรือ Polina Lyadnova หากพวกเขาต้องการรับสําเนา 28 September Letter หรือ LMT Term Sheet.
รายละเอียดติดต่อของนาย Noh และนาง Lyadnova ปรากฏด้านล่าง:
|
Solomon J. Noh |
sjnoh@cgsh.com สํานักงาน: +44 (0) 20 7614 2306 โทรศัพท์มือถือ: +44 (0) 78 4132 3679 |
|
Polina Lyadnova |
plyadnova@cgsh.com สํานักงาน: +44 (0) 20 7614 2355 โทรศัพท์มือถือ: +44 (0) 77 8330 0736 |