Cheer Holding, Inc. ประกาศการเสนอขายหลักทรัพย์โดยตรงที่จดทะเบียนมูลค่า 15 ล้านดอลลาร์

(SeaPRwire) –   ปักกิ่ง, 05 พ.ย. 2568 — Cheer Holding, Inc. (NASDAQ: CHR) (“บริษัทฯ”) วันนี้ประกาศว่าได้เข้าทำข้อตกลงขั้นสุดท้ายกับนักลงทุนบางราย สำหรับการซื้อและขายหุ้นสามัญ Class A ของบริษัทฯ รวม 187,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.001 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อหุ้น (“หุ้น”) (หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรไว้ล่วงหน้าแทนหุ้นดังกล่าว) ในราคาซื้อ 0.08 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อหุ้น ในการเสนอขายตรงแบบจดทะเบียน

บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับเงินลงทุนรวมจากการเสนอขายครั้งนี้ประมาณ 15 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ การทำธุรกรรมนี้คาดว่าจะแล้วเสร็จในหรือประมาณวันที่ 6 พฤศจิกายน 2568 โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขการปิดธุรกรรมตามปกติ

Univest Securities, LLC ทำหน้าที่เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว

การเสนอขายตรงแบบจดทะเบียนนี้ดำเนินการภายใต้ใบแจ้งการจดทะเบียนแบบ shelf registration บน Form F-3 (File No. 333-279221) ซึ่งบริษัทฯ ได้ยื่นและได้รับการประกาศให้มีผลบังคับใช้โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา (“SEC”) เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2567 เอกสารประกอบการเสนอขายหุ้นและหนังสือชี้ชวนฉบับสมบูรณ์ที่อธิบายเงื่อนไขของการเสนอขายดังกล่าวจะถูกยื่นต่อ SEC และจะสามารถเข้าถึงได้บนเว็บไซต์ของ SEC ที่ http://www.sec.gov สำเนาอิเล็กทรอนิกส์ของเอกสารประกอบการเสนอขายหุ้นฉบับสมบูรณ์และหนังสือชี้ชวนที่แนบมา สามารถขอรับได้เมื่อพร้อมใช้งาน โดยติดต่อ Univest Securities, LLC ทางอีเมล info@univest.us หรือโทร +1 (212) 343-8888

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ไม่ถือเป็นการเสนอขายหรือการชักชวนให้เสนอซื้อ และจะไม่มีการขายหลักทรัพย์ดังกล่าวในเขตอำนาจศาลใดๆ ที่การเสนอขาย การชักชวน หรือการขายดังกล่าวจะผิดกฎหมายก่อนการจดทะเบียนหรือการรับรองภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของเขตอำนาจศาลนั้น สำเนาของเอกสารประกอบการเสนอขายหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายตรงแบบจดทะเบียน พร้อมด้วยหนังสือชี้ชวนหลักที่แนบมาจะถูกยื่นโดยบริษัทฯ และเมื่อยื่นแล้ว สามารถขอรับได้จากเว็บไซต์ของ SEC ที่

เกี่ยวกับ Cheer Holding, Inc.

ในฐานะผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตบนมือถือและบริการแพลตฟอร์มยุคใหม่ที่โดดเด่นในประเทศจีน Cheer Holding มุ่งมั่นที่จะสร้างระบบนิเวศดิจิทัลที่รวม “แพลตฟอร์ม แอปพลิเคชัน เทคโนโลยี และอุตสาหกรรม” เข้าไว้ด้วยกันเป็นระบบนิเวศดิจิทัลที่สมบูรณ์ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจแบบเปิดใหม่สำหรับ web3.0 ที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี AI บริษัทฯ กำลังพัฒนาพื้นที่จักรวาลร่วม (shared universe space) แบบ 5G+VR+AR+AI ที่สร้างขึ้นบนเทคโนโลยีล้ำสมัย รวมถึงบล็อกเชน คลาวด์คอมพิวติ้ง ความเป็นจริงเสริม (extended reality) และดิจิทัลทวิน

กลุ่มผลิตภัณฑ์ของ Cheer Holding ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลาย เช่น CHEERS Telepathy, CHEERS Video, CHEERS e-Mall, CHEERS Open Data, CheerReal, CheerCar, CheerChat, Polaris Intelligent Cloud, ซีรีส์ละครสั้นแอนิเมชัน AI, short video matrix, ซีรีส์วาไรตี้โชว์, Livestreaming และอื่นๆ ข้อเสนอเหล่านี้มอบสถานการณ์การใช้งานที่หลากหลาย ซึ่งผสมผสานองค์ประกอบ “ออนไลน์/ออฟไลน์” และ “เสมือนจริง/จริง” เข้าด้วยกันอย่างลงตัว

ด้วย “CHEERS+” ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของระบบนิเวศดิจิทัลของ Cheer Holding บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะใช้ประโยชน์จากแอปพลิเคชันผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมใหม่ เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตที่ยั่งยืนและขยายขนาดได้ในระยะยาว

ข้อความคาดการณ์ในอนาคต

ข้อความบางส่วนในประกาศฉบับนี้เป็นข้อความคาดการณ์ในอนาคต ข้อความคาดการณ์ในอนาคตเหล่านี้เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนทั้งที่ทราบและไม่ทราบ และอิงตามความคาดหวังและการคาดการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคตและแนวโน้มทางการเงินที่บริษัทฯ เชื่อว่าอาจส่งผลกระทบต่อสถานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และความต้องการทางการเงินของบริษัทฯ นักลงทุนสามารถระบุข้อความคาดการณ์ในอนาคตเหล่านี้ได้จากคำหรือวลี เช่น “อาจจะ” “จะ” “คาดการณ์” “คาดหมาย” “มุ่งหมาย” “ประมาณการ” “ตั้งใจ” “วางแผน” “เชื่อว่า” “มีศักยภาพ” “ดำเนินต่อไป” “มีแนวโน้มที่จะ” หรือสำนวนที่คล้ายคลึงกันอื่นๆ บริษัทฯ ไม่มีข้อผูกมัดในการปรับปรุงข้อความคาดการณ์ในอนาคตเพื่อสะท้อนเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในภายหลัง หรือการเปลี่ยนแปลงความคาดหวัง เว้นแต่จะถูกกำหนดโดยกฎหมาย แม้ว่าบริษัทฯ เชื่อว่าความคาดหวังที่แสดงออกในข้อความคาดการณ์ในอนาคตเหล่านี้เป็นไปอย่างสมเหตุสมผล แต่ก็ไม่สามารถรับรองได้ว่าความคาดหวังดังกล่าวจะถูกต้อง และบริษัทฯ เตือนนักลงทุนว่าผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากผลลัพธ์ที่คาดการณ์ไว้ และสนับสนุนให้นักลงทุนทบทวนปัจจัยอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์ในอนาคตของบริษัทฯ ในใบแจ้งการจดทะเบียนของบริษัทฯ และในการยื่นเอกสารอื่นๆ กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา

สำหรับคำถามจากนักลงทุนและสื่อ โปรดติดต่อ:

Wealth Financial Services LLC
Connie Kang, Partner
อีเมล:

โทร: +86 1381 185 7742 (จีน)