ฉางโจว, ประเทศจีน, 13 ก.ย. 2566 – EZGO Technologies Ltd. (Nasdaq: EZGO) (“EZGO” หรือ “บริษัท”) ผู้ให้บริการด้านการขนส่งระยะสั้นชั้นนําในประเทศจีน ได้ประกาศการปิดการเสนอขายตรงจดทะเบียนกับนักลงทุนสถาบันบางรายสําหรับการซื้อและขายหุ้นสามัญ 8,498,125 หุ้น พร้อมกับใบสําคัญแสดงสิทธิที่เกี่ยวข้อง (ตามที่อธิบายเพิ่มเติมด้านล่าง) มีราคารวมต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้นและใบสําคัญแสดงสิทธิที่เกี่ยวข้องเท่ากับ 1.13 เหรียญสหรัฐ โดยหุ้นสามัญ 1 หุ้นจะขายพร้อมกับใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ 1 หุ้น มีราคาใช้สิทธิ 1.13 เหรียญสหรัฐต่อหุ้น และใบสําคัญแสดงสิทธิแลกเปลี่ยน 4 ใบ ซึ่งแต่ละใบสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ 1 หุ้นได้ มีราคาใช้สิทธิ 1.13 เหรียญสหรัฐต่อหุ้น ใบสําคัญแสดงสิทธิทั่วไปและใบสําคัญแสดงสิทธิแลกเปลี่ยนแต่ละประเภทมีอายุ 3 ปี นอกจากสิทธิในการใช้สิทธิแบบไม่มีเงินสดที่มีอยู่โดยปกติในใบสําคัญแสดงสิทธิทั่วไปและใบสําคัญแสดงสิทธิแลกเปลี่ยนแล้ว ใบสําคัญแสดงสิทธิแลกเปลี่ยนยังให้สิทธิทางเลือกในการใช้สิทธิแบบไม่มีเงินสดเพื่อรับจํานวนหุ้นสามัญทั้งหมดที่ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะได้รับหากใช้สิทธิเต็มจํานวนเป็นเงินสด
รายได้รวมก่อนหักค่าใช้จ่ายของบริษัทประมาณ 9.6 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยบริษัทออกหุ้นสามัญรวม 8,498,125 หุ้น ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญสูงสุด 8,498,125 หุ้น และใบสําคัญแสดงสิทธิแลกเปลี่ยนเพื่อซื้อหุ้นสามัญสูงสุด 33,992,500 หุ้น
Aegis Capital Corp. ทําหน้าที่เป็นตัวแทนจัดจําหน่ายแต่เพียงผู้เดียว
การเสนอขายตรงจดทะเบียนดังกล่าวเป็นไปตามแบบแสดงรายการข้อมูลการขาย F-3 (เลขที่ 333-263315) ที่ยื่นต่อคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกา (U.S. Securities and Exchange Commission หรือ SEC) และ SEC ได้ประกาศให้มีผลใช้บังคับแล้วเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 สรุปข้อมูลการเสนอขายฉบับสุดท้ายและแบบฟอร์มการจัดจําหน่ายที่อธิบายข้อกําหนดและเงื่อนไขของการเสนอขายได้ยื่นต่อ SEC แล้ว และสามารถดูได้บนเว็บไซต์ของ SEC ที่ www.sec.gov สําเนาฉบับสุดท้ายของสรุปข้อมูลการเสนอขายและแบบฟอร์มการจัดจําหน่ายที่สามารถดาวน์โหลดได้ โปรดติดต่อ Aegis Capital Corp. ฝ่ายจัดจําหน่าย ที่อยู่ 1345 Avenue of the Americas, 27th floor, นิวยอร์ก, นิวยอร์ก 10105 อีเมล syndicate@aegiscap.com หรือโทร (212) 813-1010
การเสนอขายตรงจดทะเบียนนี้ไม่ถือเป็นการเสนอขายหรือชักชวนให้ซื้อขายหลักทรัพย์ใดๆ และจะไม่มีการขายหลักทรัพย์เหล่านี้ในรัฐหรือเขตอํานาจใดๆ ที่การเสนอขาย การชักชวน หรือการขายดังกล่าวจะผิดกฎหมายก่อนการจดทะเบียนหรือรับรองตามกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐหรือเขตอํานาจนั้นๆ
เกี่ยวกับ EZGO Technologies Ltd.
EZGO ใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มผลิตภัณฑ์และบริการอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง (Internet of Things หรือ IoT) และแบรนด์จักรยานไฟฟ้าสามตรา ได้แก่ “EZGO” และ “Cenbird” EZGO สร้างรูปแบบธุรกิจที่มุ่งเน้นการผลิตและจําหน่ายยานพาหนะไฟฟ้าสองล้อและสามล้อ รวมถึงแบตเตอรี่ลิเธียม ตลอดจนธุรกิจสถานีชาร์จจักรยานไฟฟ้า สําหรับข้อมูลเพิ่มเ